Les prêteurs traditionnels sont à la traîne des banques islamiques en termes de croissance des bénéfices

Les prêteurs conventionnels au Bangladesh ont pris du retard sur les banques basées sur la charia en 2022 en termes de croissance des bénéfices, principalement en raison du régime de taux d'intérêt plus bas.

L'année dernière, les bénéfices combinés de 41 banques conventionnelles, y compris les prêteurs étrangers et publics, ont chuté de 19% en glissement annuel pour atteindre 7 020 crores de taka, tandis que les bénéfices de 10 banques basées sur la charia ont bondi de 26% pour atteindre 2 432 crores de taka, selon leurs rapports financiers.

Le bénéfice collectif des prêteurs traditionnels a été tiré vers le bas par la Banque Nationale, qui a subi une perte de 3 260 crore Tk en 2022. Si la perte de NBL est exclue, le bénéfice des banques conventionnelles augmenterait de 17 %.

Anis A Khan, ancien président de l'Association des banquiers du Bangladesh, affirme que le coût des fonds pour les banques basées sur la charia est inférieur à celui de leurs homologues conventionnels. "Cela les aide à enregistrer des bénéfices plus élevés."

Il a déclaré que la conviction des personnes qui déposent des fonds dans des banques basées sur la charia est que les prêteurs islamiques sont neutres en termes d'intérêts, de sorte que les épargnants sont satisfaits des bénéfices qu'ils obtiennent. "Les banques traditionnelles n'obtiennent pas cet avantage."

La Banque du Bangladesh a maintenu un plafond de taux d'intérêt de 9 % depuis avril 2020.

Le régime de taux d'intérêt à un chiffre a été favorable aux banques conformes à la charia car leurs produits et services ne sont pas basés sur des taux d'intérêt. Au contraire, les banques et leurs clients partagent les risques et les avantages d'une transaction commerciale.

D'autre part, les banques traditionnelles ont connu des difficultés depuis la mise en place du plafond des taux d'intérêt il y a trois ans, car l'écart - la différence entre le taux d'intérêt appliqué par les banques sur les prêts et le taux d'intérêt payé par les banques sur les dépôts - s'est rétréci.

Les revenus d'intérêts constituent le principal revenu des banques.

Comme tous les prêteurs, les banques islamiques ont été confrontées à des problèmes de liquidités l'année dernière en raison de l'incertitude économique et d'un niveau de confiance plus faible parmi les clients en raison d'escroqueries aux prêts. Ainsi, leur augmentation des bénéfices a surpris Khan.

"C'est peut-être que certains d'entre eux n'ont pas gardé les provisions correctement", a déclaré l'ancien directeur général de Mutual Trust Bank et d'IDLC Finance.

Parmi les banques conventionnelles, les bénéfices cumulés de cinq prêteurs publics - Sonali, Janata, Agrani, Rupali et Bangladesh Development Bank Ltd - ont chuté de 23% à 713 crores de taka en 2022. Les bénéfices ont doublé pour atteindre 3 156 crores de taka pour neuf banques étrangères.

Vingt-sept banques conventionnelles privées locales ont affiché une croissance des bénéfices de 2,88% à 6 411 crore Tk.

Les bénéfices des banques conventionnelles ont été touchés par le plafond du taux de prêt ainsi que par le taux de dépôt de 6% qui a conduit au rétrécissement de l'écart, a déclaré un haut responsable d'une banque conventionnelle.

La banque centrale a complètement supprimé le taux plancher des dépôts en janvier de cette année.

Le banquier principal a déclaré que de nombreuses banques étaient confrontées à une pénurie de liquidités en raison du faible taux de dépôt et que nombre d'entre elles ont dû offrir un taux plus élevé pour courtiser les fonds, ce qui a fait baisser leur revenu net d'intérêts.

"En raison du taux d'inflation plus élevé, le taux de dépôt a dû être augmenté. Mais le taux d'intérêt sur la plupart des prêts est toujours fixé à 9 %. Ainsi, le revenu net d'intérêts s'est contracté."

En janvier 2023, la BB a relevé le plafond des taux de prêt pour le crédit à la consommation à 12 % et a supprimé les plafonds sur les prêts sur cartes de crédit. Cependant, ces catégories ne représentent qu'environ 20 % du crédit global du secteur privé au Bangladesh, selon un rapport de la Banque mondiale.

Le revenu net d'intérêts des banques traditionnelles a légèrement augmenté de 1% pour atteindre 14 131 crores de Tk en 2022, tandis que le revenu d'investissement (revenu net d'intérêts) des banques islamiques a augmenté de 5% pour atteindre 9 386 crores de Tk.

Le banquier a déclaré qu'au lieu d'opérer sur la base d'un taux d'intérêt fixe, les banques basées sur la charia gèrent leurs opérations sur la base d'investissements basés sur des accords. Ainsi, la croissance de leurs bénéfices n'a pas été affectée par l'incertitude de l'économie locale et mondiale.

Il a déclaré que la baisse des revenus d'intérêts des banques conventionnelles était légèrement compensée par la hausse des revenus des investissements et des commissions, des frais et des revenus de change.

Le revenu de la plupart des banques provenant des investissements a augmenté à deux chiffres, car elles ont investi davantage dans des obligations et des titres plutôt que d'accorder des prêts dans un contexte de ralentissement économique persistant. Les revenus des commissions, frais et opérations de change ont plus que doublé.

Parmi les banques, Standard Chartered Bangladesh a enregistré le bénéfice le plus élevé de 1 655 crore Tk en 2022. Islami Bank Bangladesh Ltd est arrivée deuxième à 619 crore Tk. Brac Bank, troisième, a réalisé un bénéfice de 601 crore Tk.

"Le principe commercial qui donne la priorité au partenariat et au bien-être du peuple a eu un impact positif sur les résultats des banques conformes à la charia", a déclaré Zafar Alam, directeur général de la Social Islami Bank.

"Cette politique attire plus de monde et aide les banques islamiques à obtenir plus de dépôts", a-t-il déclaré, ajoutant que les revenus de la collecte des envois de fonds étaient plus élevés en 2022.

Ahmed Shaheen, directeur général supplémentaire d'Eastern Bank, a déclaré que de nombreux déposants qui conservent des fonds dans des banques basées sur la charia ne se soucient pas des rendements qu'ils obtiennent.

"La plupart d'entre eux ne se soucient que de savoir si leur argent est en sécurité ou non. D'un autre côté, les déposants qui conservent des fonds auprès de banques conventionnelles tiennent compte du taux d'intérêt qu'ils reçoivent. Ainsi, l'écart dans les banques conventionnelles est relativement plus faible."